大学を卒業後、9年間地元金融機関に勤務。法人融資業務や住宅ローン等の個人営業などの業務に従事。一金融機関からの目線ではなく、よりお客様サイドに立ち資産運用や保険相談、相続を含めた次世代にわたる長期的サービスのコンサルティングを行っている。